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Für die Reiseabrechnung kann pro Belegart eine Belegdefinition erstellt werden. Die Abrechnungsart pro Belegart ist konfigurierbar (z.B. Standard, komplett steuerbar, steuerbar bei KM-Geldern, steuerbar bei aktiviertem Zusatzfeld, reduzierbar um best. Produkt, multiplizierbar mit best. Faktor etc.). Die Sichtbarkeit der Belege kann ebenso definiert werden, so können bestimmte Belege nur im Reiseantrag, nur in der Reiseabrechnung oder in beiden sichtbar sein.
Neuen Belegtyp anlegen
Um einen neuen Belegtyp anzulegen klickt man auf "Neuer Belegtyp" und befüllt die entsprechenden Felder:
Name Eingabe des Belegnamens Beschreibung Optionale Beschreibung des Belegtyps Defaultwert für Beleg Falls hier ein Wert eingegeben wird, so wird dieser als Default-Wert für jeden neu hinzugefügten Beleg dieses Belegtyps in einer Reiseabrechnung verwendet Editierbar Wird der Parameter angehakt, so kann der vorgegebene Defaultwert vom Benutzer / Bearbeiter editiert werden
Darf nur 1x pro Abrechnung verwendet werden
Eingabewert hat keine Währung Wenn aktiviert, wird die Combobox im Reiseassistenten ausgeblendet. Dies ist bei berechneten Werten sinnvoll, wo der Eingabewert noch nicht dem endgültigen Auszahlungsbetrag darstellt.
Lohnart
Lohnart steuerfrei
sichtbar Soll der Beleg bei Reiseantrag, Reiseabrechnung oder bei beiden angezeigt werden?
Abrechnungsmethode
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Allgemeine Grundeinstellung
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Vorschuss
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20% steuer
-
steuerbar bei KM-Geldern
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komplett steuerbar
-
steuerbar bei aktiviertem Zusatzfeld
-
Reduktion um Produkt aus Fixwert und Zusatzfeldwert
-
Multiplikation mit fixem Faktor (Systemparameter)
Gültig von - bis
Reisetypen
In diesem Reiter kann der Belegtyp zu bestimmten Reisetypen zugeordnet werden. Wird hier ein Reisetyp definiert, so erscheint der Beleg in der Dropdown-Liste zur Auswahl. Liegt keine Zuordnung vor, so wird der Belegtyp nicht angezeigt. Um die Zuordnung vorzunehmen klickt man auf die Schaltfläche "Reisetyp hinzufügen" und wählt den gewünschten Reisetyp aus. Weiters wir der Gültigkeitszeitraum angegeben. Soll eine Reisetyp-Zuordnung gelöscht werden, so klickt man einfach auf die Schaltfläche "Löschen", anschließend auf "Speichern" oder "Speichern & Schließen".
Zusätzliche Felder
Hier kann noch eine weitere Zuordnung der Belegtypen zu den Zusatzfeldern vorgenommen werden.
??? wann ist das sinnvoll??
Belegtypen definieren
Belegtypen definieren
Belegtypen beschreiben Aufwendungen oder Vorauszahlungen innerhalb einer Reiseabrechnung. Sie werden anschließend über Gültigkeitszeiträume den passenden Reisetypen zugeordnet.
Grunddaten
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Name und Beschreibung: Bezeichnung und administrative Erläuterung. Der Name muss eindeutig und ohne unzulässige Sonderzeichen sein.
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Mandant: optionaler Geltungsbereich.
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Rolle: Standard-Aufwand oder Vorauszahlung. Vorauszahlungen werden im Reiseantrag verwendet.
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Sichtbarkeit: Reiseantrag, Reiseabrechnung oder beide.
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Gültig von / Gültig bis: historischer Einsatzzeitraum.
Abrechnung und Eingabe
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Abrechnungsmethode: bestimmt, wie der Belegwert berechnet wird, zum Beispiel Standard, Vorschuss oder eine steuerliche Sondermethode.
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Lohnart / Lohnart steuerfrei: Zielwerte für die nachgelagerte Abrechnung, sofern die Integration sie verwendet.
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Defaultwert: wird beim Anlegen eines neuen Belegs vorgeschlagen.
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Editierbar: steuert, ob Benutzer den Wert ändern dürfen.
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Eingabewert hat keine Währung: verwenden, wenn der Wert ein Rechenparameter und kein Geldbetrag ist.
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USt: zulässige USt-Sätze, mehrere Sätze pro Datensatz und manuelle USt-Eingabe konfigurieren.
Anhänge und Zusatzfelder
Belegtypen können Anhänge unterstützen. Wenn mehrere Anhänge erlaubt sind, kann die maximale Anzahl begrenzt werden. Zusätzlich lassen sich Zusatzfelder zuordnen.
Zuordnung und Prüfung
Ordnen Sie den Belegtyp mit Gültigkeitszeitraum den erforderlichen Reisetypen zu. Prüfen Sie Antrag und Abrechnung getrennt, insbesondere Vorauszahlungen, USt-Auswahl, Anhangsregeln und die verwendete Abrechnungsmethode.
erste
Vergleiche Versionen 6 und 7