Step-by-Step Guide Implementierung

Step-by-Step Guide für die Implementierung

Die folgende Reihenfolge reduziert Nacharbeiten, weil spätere Konfigurationen auf frühere Stammdaten und Zuordnungen aufbauen.

  1. Fachliche Grundlagen: Reisekostenrichtlinie, Genehmigungsweg, Mandanten und organisatorische Zuständigkeiten festlegen.
  2. Regionen: Länder beziehungsweise Regionen, Gültigkeiten, ISO-Codes und USt-/Gesetzeszuordnungen pflegen.
  3. Währungen: ISO-Codes, Gültigkeitszeiträume und Wechselkurse einrichten; die Leitwährung wird über die Systemparameter festgelegt.
  4. Abrechnungsdefinitionen: Berechnungsimplementierung, Faktoren, steuerfreie Anteile, Abzüge, Mehrfachreise-Abzüge und Validierungen konfigurieren.
  5. Kilometergeld und Fahrzeuge: Sätze beziehungsweise Fahrzeugstammdaten und deren Gültigkeiten festlegen.
  6. Zusatzfelder: benötigte Text-, Zahlen-, Datums- oder Boolean-Felder anlegen.
  7. Belegtypen: Aufwands- und Vorauszahlungstypen, Abrechnungsmethode, Lohnarten, USt- und Anhangsverhalten konfigurieren.
  8. Reisetypen: Reiseformular, Reiseabschnitte, Regionen, Belegtypen, Zusatzfelder, Kilometergeld, Zeitkorrekturen und Anhänge zusammenstellen.
  9. Validierungen: fachliche Skriptprüfungen anlegen und in den Abrechnungsdefinitionen zuordnen.
  10. Workflow und Prozesse: Antrag, Genehmigung, Abrechnung und gegebenenfalls Rückfragen oder Storno abbilden.
  11. Ansichten und Exporte: Mitarbeiter- beziehungsweise Auswertungsansichten, Dateiübertragungen und angeschlossene Systeme konfigurieren.
  12. Systemparameter: nur die für die konkrete Installation benötigten globalen Vorgaben setzen.

Abschließende Prüfung